Portfolio des membres (Personnel)

Vue d'ensemble

Le Portfolio des membres vous offre une vue de tous les membres dont les services vous sont attribués, afin de suivre la consommation d'heures, surveiller le statut des services et rester à jour sur vos rendez-vous passés et à venir — le tout depuis un seul endroit.

Ce que vous pouvez faire

Consulter tous les membres ayant un service qui vous est attribué
Suivre les heures et séances restantes par membre
Surveiller les statuts et dates d'expiration des services
Consulter les dates de dernier et prochain rendez-vous
Modifier les attributions du personnel et annuler des services (si activé par votre administrateur)

Étape 1 — Naviguer dans votre Portfolio des membres

Accédez à Membres > Portfolio des membres depuis la navigation principale.

Vous verrez uniquement les membres dont les services vous sont attribués.

Colonnes

Colonne	Description
Membre	Nom du membre — cliquez pour ouvrir son profil complet
Type de service	Ex. : Forfaits, Récurrent
Service	Nom du forfait et catégorie
Personnel assigné	Votre nom en tant que membre du personnel assigné
Total d'heures	Total d'heures incluses dans le service
Heures restantes	Heures restantes pour le service
Statut de service	Actif (vert) / Planifié / Arrêté / Inactif (gris) / Annulé (rouge)
Date de début	Date à laquelle le service a débuté
Date de fin	Date d'expiration du service
Dernier rendez-vous	Date du dernier rendez-vous complété
Prochain rendez-vous	Date du prochain rendez-vous planifié, ou « Non planifié »

Filtres

Barre de recherche — recherchez par nom de membre ou service
Tous les services — filtrez par nom de service
Toutes les catégories — filtrez par catégorie de service
Tous les types de service — filtrez par type (Forfaits, Récurrent, etc.)
Tous les statuts — filtrez par Actif, Planifié, Arrêté, Inactif, Annulé
Date de début — filtrez par plage de dates de début de service
Date de rendez-vous — filtrez par range de dernier et de prochain rendez-vous

Étape 2 — Actions (si activées par votre administrateur)

Selon les paramètres de votre gym, vous pourriez avoir accès aux actions suivantes depuis le menu d'actions ⋮ à droite de chaque rangée :

Modifier l'attribution

Cliquez sur ⋮ > Modifier l'attribution
Sélectionnez le service à modifier dans le menu déroulant
Dans le menu déroulant Attribuer ou désattribuer le personnel, sélectionnez un nouveau membre du personnel ou Aucun personnel
Cliquez sur Confirmer

⚙️ Paramètre de service : Si le paramètre « Autoriser le changement de professionnel après l'achat » est défini sur Non dans les paramètres du service, l'option désassignation ne sera pas autorisée pour ce service. Pour activer la désassignation du personnel, un administrateur doit modifier ce paramètre à Oui dans la configuration du service.

Annuler un service

Cliquez sur ⋮ > Annuler le service
La fenêtre d'annulation de service s'ouvre et affiche :
- Date d'annulation
- Type de remboursement
- Montant payé / Montant utilisé
- Total d'heures / Heures utilisées
- Montant remboursé
- Raison de l'annulation (optionnel)
Ajustez le type de remboursement si nécessaire, ajoutez une note optionnelle, puis cliquez sur Confirmer

Si ces actions ne sont pas visibles dans votre menu, elles n'ont pas été activées pour votre rôle. Contactez votre administrateur.

Étape 3 — Consulter votre rapport

Accédez à Rapports > Membres > Portfolio des membres pour consulter vos KPIs personnels et une répartition détaillée de vos membres assignés. Vous pouvez uniquement consulter les données de vos propres membres assignés.

Filtres

Filtre	Description
Plage de dates	Sélectionnez une plage de dates personnalisée ou un préréglage. Par défaut, les 12 derniers mois

Aperçu du Portfolio des membres

KPI	Description
Membres actifs	Membres ayant au moins un service actif qui vous est attribué
Nouveaux membres	Membres nouvellement attribués durant la période sélectionnée
Membres perdus	Membres ayant quitté ou dont le service a été annulé durant la période sélectionnée
Membres inactifs	Membres n'ayant actuellement aucun service actif attribué
Moins de 3 séances restantes	Membres dont le service a moins de 3 séances restantes
Taux de rétention	Pourcentage de vos membres retenus durant la période sélectionnée
Taux d'attrition	Pourcentage de vos membres perdus durant la période sélectionnée

KPIs de rétention

Deux graphiques affichent les tendances sur la période sélectionnée :

Taux de rétention
Taux d'attrition

KPIs d'engagement

KPI	Description
Total de séances	Total de séances pour l'ensemble de vos services attribués
Séances utilisées	Séances déjà complétées
Séances réservées	Séances planifiées mais non encore complétées
Utilisation moy.	Pourcentage de séances utilisées
Séances restantes	Séances disponibles restantes

Liste détaillée des membres

Colonne	Description
Nom du membre	Le membre qui vous est attribué
Nom du service	Nom du forfait de service
Type de service	Ex. : Forfaits, Récurrent
Catégorie de service	Ex. : Évaluation, Gold EP, Élite EP
Statut du service	Actif / Planifié / Arrêté / Inactif / Annulé
Total de séances	Séances totales incluses dans le service
Séances utilisées	Séances complétées
Séances réservées	Séances planifiées
Séances restantes	Séances restantes
Utilisation	% de séances utilisées pour ce service
Total d'achat	Valeur totale d'achat du service

Étape 4 — Consulter l'historique des services

Chaque modification apportée à l'attribution du personnel ou au statut d'un service est consignée dans le profil du membre sous Historique du membre.

Exemples d'entrées dans le journal

Action	Entrée dans le journal
John Doe a modifié le personnel assigné pour Anna Hardy.	Physio 10 pack (Sacha Pauline → David Beaudet)