🤑 Générer des Opportunités dans le Pipeline

Ces automatisations vous permettent de créer automatiquement des opportunités dans votre pipeline lorsqu’un prospect manifeste de l’intérêt (prise de contact, formulaire rempli, etc.). Vous centralisez ainsi tous vos leads au bon endroit, pour un meilleur suivi et une meilleure conversion.

Dans cet article, vous verrez comment déclencher la création d’opportunités, les attribuer à vos équipes et garder un pipeline toujours à jour.

Explication et sommaire

Voici le fonctionnement dans RISE :

1 - Le client complète le Formulaire
2 - RISE créé l'opportunité (via le dossier 1. 👋 Automatisations Nouveaux Leads)
3 - Une séquence de message est envoyé (via le dossier 2. 📣 Communication Leads)

Partie 1
- Configuration de base
- Activer et paramétrer les messages
Configuration rapide et facile en utilisant une des catégories d'offre prédéfinie

Partie 2
- Configuration avancée
Configuration plus personnalisée pour créer un formulaire, une workflow et une séquence de message, ultra personnalisée et adaptée à votre offre.

 

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Configuration de base

Rendez-vous dans Automations,
puis dans le dossier
> 1. 👋 Automatisations Nouveaux Leads

Choisissez le canal d’acquisition adéquat : Ads (publicité payante), Website ou Socials (réseaux sociaux organiques)

Puis choisir la catégorie correspondante : Cours de groupe, Consultation gratuite, Chat Widget, …

Publiez et sauvegardez.

 

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Activer et paramétrer les messages

Puis rendez-vous dans Automations,
puis dans le dossier
> 2. 📣 Communication Leads
> 1. Nouveaux Leads

Éditez le workflow correspond à la catégorie choisie : personnalisez les messages ou conservez ceux déjà-existants.

Publiez et sauvegardez.

 

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Configuration avancée

Dans le cas où aucune catégorie ne correspond à l’offre du client : suivre les étapes ci-dessous 

 

Créer le formulaire

Rendez-vous dans Sites, puis dans Forms.

Ouvrez le dossier correspondant au canal d’acquisition choisi.

Dupliquez un formulaire, drop-in par exemple

Renommez le en retirant “Copy -” et “Drop-in” et en ajoutant le nom de l’offre.
Exemple : Website // Cours de boxe

Éditez le formulaire pour adapter les textes et le rendre cohérent avec l’offre.

 

Créer le workflow de message

Rendez-vous dans Automations,
puis dans le dossier
> 2. 📣 Communication Leads
> 1. Nouveaux Leads

Dupliquez un workflow, drop-in par exemple

Renommez le en retirant “Copy -” et “Drop-in” et en ajoutant le nom de l’offre.
Exemple : Communication // Nouveau Lead - Cours de boxe

Personnalisez cette séquence en adaptant les messages à votre gym et à votre offre : ce sont les messages qui seront envoyés aux leads après avoir soumis leurs informations dans le formulaire.

Publiez et sauvegardez.

 

Créer le workflow d'opportunité

Rendez-vous dans Automations,
puis dans le dossier
> 1. 👋 Automatisations Nouveaux Leads

Choisissez le canal d’acquisition adéquat : Ads (publicité payante), Website ou Socials (réseaux sociaux organiques)

Dupliquez un workflow, drop-in par exemple.
Renommez le en retirant “Copy -” et “Drop-in” et en ajoutant le nom de l’offre.
Exemple : Lead // Website - Cours de boxe

Éditez ce nouveau workflow

Modifiez le trigger en sélectionnant le formulaire que vous avez créé précédemment.

Puis modifiez les actions suivantes :

- Créer l'opportunité
In Pipeline : choisissez 1- Leads
In Pipeline Stage : choisissez l’étape du pipeline où sera placée votre opportunité
Opportunity Name :  - « Nom de l’offre »
Opportunity Value : vous pouvez choisir ici un montant à attribuer à votre opportunité pour améliorer vos dashboards

- Assigner à
Sélectionner un membre de l’équipe à qui attribuer cette opportunité.

- Notification sur RISE
Adapter le titre et le message de la notification

- +Tag
Modifiez les tags en conservant le source (qui devrait déjà être sélectionnée) et en créant un tag adapté au nom de l’offre.
Modifiez également le titre de l’action pour remplacer le nom de l’offre

- Add to workflow
Sélectionnez la séquence de message que vous avez créé précédemment.

Publiez et sauvegardez.

 

✅ Vous pouvez désormais utiliser votre formulaire pour générer vos opportunités et engager vos leads !